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ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Caja Ingenieros Gestión ha sido desde el inicio de su actividad una entidad consciente de la importancia de compatibilizar la inversión financiera realizada a través de las IIC gestionadas, con la responsabilidad. Esto se puso de manifiesto al ser una de las primeras entidades del Estado en registrar un fondo con la etiqueta ISR en 2006.

En 2014 se dio un paso más en el compromiso con la inversión socialmente responsable y Caja Ingenieros Gestión se adhirió a los principios PRI promovidos por la UNEP Finance Initiative y la United Nations Global Compact, dos organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas.  

Logo LinkedinSigue toda la actualidad en materia ISR (Inversión Socialmente Responsable) en nuestro canal de Linkedin y descubre todas las iniciativas relacionadas con los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. 

 

Sello de adhesión a los principios PRI  

 

Como miembro adscrito a la iniciativa PRI, Caja Ingenieros Gestión elabora un informe anual sobre transparencia que puedes consultar en el siguiente enlace

 

¿Qué es la inversión socialmente responsable?

La inversión socialmente responsable es la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicionales criterios financieros.

Estos criterios aportan una visión cualitativa de las empresas objeto de análisis de inversión conociendo, no sólo sus resultados económicos y financieros o sus expectativas de crecimiento sino también cuáles son sus políticas de buen gobierno, sus actuaciones con la sociedad y el grado de integración de medidas para la preservación del entorno y el medioambiente. 

 Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas en promover la Inversión Socialmente Responsable en España, de la cual el Grupo Caja de Ingenieros es socio.

 Spainsif publica el siguiente Manual de la Inversión Socialmente Responsable con los detalles más característicos que definen la inversión responsable.  

 

Pilares

Los principios promovidos por la organización PRI se basan en tres pilares que tienen, como objetivo final, la aplicación de criterios extra financieros en la elección de las compañías del universo de inversión para los fondos de inversión.

Los pilares de la iniciativa así como algunos de los criterios extra financieros que se valoran en la toma de decisiones de inversión son:

ENVIROMENTAL

  • Políticas a favor del medio ambiente y la sostenibilidad
  • Compromiso en la lucha contra el cambio climático
  • Eficiencia energética

SOCIAL

  • Respeto a los derechos humanos
  • Pariedad de género e igualdad
  • Políticas de prevención de riesgos laborales

GOVERNANCE

  • Relaciones laborales justas con clientes/proveedores
  • Lucha contra el fraude y la corrupción
  • Independencia de la Dirección

Principios

Los seis principios que integran la iniciativa y que tanto PRI como Caja Ingenieros Gestión promueven, son los siguientes:

1- Incorporar los principios ESG en las decisiones de inversión

2- Incorporar cuestiones ESG en prácticas y políticas, adoptando una función activa como accionistas

3- Solicitar transparencia sobre cuestiones ESG a las entidades en las que se invierta

4- Promover los principios PRI

5- Colaborar aumentando la eficacia en el cumplimiento de los principios

6- Informar sobre nuestras actividades y progresos en la aplicación de los principios PRI

Política ISR Caja Ingenieros Gestión

En el proceso de continua implicación con la ISR, Caja Ingenieros Gestión mantiene el compromiso de incorporar los siguientes principios en las decisiones de inversión de todas las IIC gestionadas:

1)   Se excluyen de la inversión a aquellas empresas:

a.     Fabricantes de armas, explosivos o vehículos militares

b.     Fabricantes de componentes específicos para la industria militar  (> 10% ingresos)

c.     Fabricantes de tabaco

d.     Otras compañías con ingresos del sector tabaco (> 30% ingresos)

2)   Se excluyen de la inversión, la deuda soberana de países:

a.     Que estén clasificados con un IDH medio o bajo según la ONU 

Como miembro adscrito a la iniciativa PRI, Caja Ingenieros Gestión elabora un informe anual sobre transparencia que puedes consultar en el siguiente enlace

Sabías que...

1. Caja Ingenieros Gestión se encuentra adherida a la iniciativa PRI (Principles for Responsible Investment)

PRI es una organización cuya iniciativa es promover la aplicación de criterios extra financieros en la elección de las compañías del universo de inversión. Sus principales partners son la UNEP Finance Initiative y la United Nations Global Compact, ambas organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas.

2. Fonengin ISR, al igual que el resto de vehículos bajo gestión, no invierte en compañías vinculadas a las industria militar / armamentística ni tabacalera

Caja Ingenieros Gestión ha sido desde el inicio de su actividad una entidad consciente de la importancia de compatibilizar la inversión financiera realizada a través de las IIC gestionadas, con la responsabilidad. Esto se puso de manifiesto al ser una de las primeras entidades del Estado en registrar un fondo con la etiqueta ISR en 2006.

3. Caja Ingenieros Gestión es la 2ª gestora de ámbito nacional con mayores activos gestionados en fondos de inversión ISR donde Fonengin ISR es la estrategia líder

Desde la conversión del fondo a una estrategia ISR en 2009 los activos bajo gestión han crecido a una tasa anualizada superior al 50%.

4. Fonengin ISR es el mejor fondo ISR nacional de Renta Fija Mixta ISR en rentabilidad ajustada por riesgo a 5 años

En el plazo de 5 años, el ratio rentabilidad-riesgo del Fonengin ISR es de 1.11x en base al rendimiento anualizado y la volatilidad anualiza en dicho periodo, sensiblemente por encima de vehículos nacionales ISR de la misma categoría.

5. Fonengin ISR invierte en las mejores compañías de los mejores índices ASG

El fondo invierte en el 50% de las compañías con mejor calificación ASG, en base a una metodología de cálculo propia, entre un universo de inversión conformado por índices ASG de reconocido prestigio. De esta manera, el fondo no solo excluye algunos sectores o compañías con menor calificación, sino que aplica una estrategia de integración de los aspectos extrafinancieros en los modelos clásicos de valoración financiera.

6. Existe un Comité ISR interno para evaluar las prácticas ASG del fondo y determinar las directrices de la estrategia en términos de ISR

Periódicamente el Comité analiza la viabilidad y proyección de las inversiones actuales así como otras potenciales susceptibles de entrar en el fondo. De este modo, el análisis ASG se realiza a nivel conjunto de toda la cartera como posición por posición.

7. Fonengin ISR tan solo invierte en deuda gubernamental de países clasificados con IDH muy alto en el índice elaborado por la ONU

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que mide el promedio de logros alcanzados por un país en términos de desarrollo humano, tales como la longevidad y vida saludable, educación y nivel de vida digno.

8. El 85% de las compañías en las que está invertido el Fonengin ISR están adheridas al pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact)

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción, siendo la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo.

9. Las compañías en las que está invertido el Fonengin ISR emiten un 45% menos de dióxido de carbono a la atmósfera que las firmas del MSCI World

El indicador Carbon Intensity del fondo es de 118 toneladas de CO2 equivalente por millón de ventas en $, mientras que en el caso del MSCI World la emisión es de 216 t CO2 equiv. / $ millón ventas (Fuente: Bloomberg, MSCI a 31/08/2015).

10. El Fonengin ISR focaliza su atención sobre la gobernanza corporativa, aspecto que en los últimos años ha penalizado a las compañías con estándares de gobernabilidad más débiles

Según Hermés Investment Management, gestora de activos de referencia en la industria, las compañías del MSCI World entre 2008 y 2013 peor gobernadas se comportaron la mayoría del tiempo peor que aquellas con equipos de gobierno más sólidos y capaces, siendo la "G" el factor que determina un mejor desempeño bursátil de hasta 0.30%.

 

Notícias ISR

Xavier Fàbregas y Jared Márquez participan en una jornada sobre sostenibilidad.

15/03/2017

 

Informe anual de inversión responsable de Caja Ingenieros Gestión

27/02/2017

 

Informe Montreal Pledge 2016 de Caja Ingenieros Gestión 

31/01/2017

 

Caja Ingenieros Gestión se adhiere como firmante al proyecto "PRI statement on ESG in Credit rating" 

14/06/2016

 

Semana ISR 2016 - Spainsif 

07/06/2016 

 

Caja Ingenieros Gestión se adhiere al Carbon Disclosure Project 

11/05/2016 

 

Rating Sostenibilidad Morningstar: 

FONDO(1) CATEGORÍA RATING(2) PERCENTIL
CI Iberian Equity FI RV España 80%
CI Global FI RV Global Cap. Grande Mixto 22%
CI Renta FI Mixtos Euros Agresivos 43%
CI Bolsa USA FI RV USA Cap. Grande Mixto 25%
CI Emergentes FI RV Mercados Emergentes 70%
Fonengin ISR FI Mixtos Euros Defensivos 1%
CI Bolsa Euro Plus FI RV Zona Euro Cap. Grande 16%
CI Premier FI RF Flexible Euro 60%

 

Fuente: Morningstar

(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar 
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 31/01/2017
 

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